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第28屆青島國際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及裝備展覽會(huì)

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機(jī)器視覺的＂冷＂與＂熱＂，3C電子行業(yè)在2024年將迎來復(fù)蘇

2024-05-23 09:36:32

隨著工業(yè)自動(dòng)化的不斷進(jìn)步，機(jī)器視覺技術(shù)在各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛，覆蓋了3C電子、新能源、汽車、醫(yī)藥醫(yī)療、半導(dǎo)體、快遞物流等眾多行業(yè)。

根據(jù)去年的數(shù)據(jù)，2023年全球機(jī)器視覺市場的規(guī)模約為925.21億元，同比增長約5.80%，預(yù)計(jì)到2025年，該市場的規(guī)模將超過1100億元。其中，隨著全球制造中心向中國轉(zhuǎn)移，中國已經(jīng)成為國際機(jī)器視覺制造商的重要目標(biāo)市場。GGII的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國機(jī)器視覺市場的規(guī)模達(dá)到185.12億元（該數(shù)據(jù)未包含自動(dòng)化集成設(shè)備的規(guī)模），同比增長8.49%。預(yù)計(jì)到2024年，中國機(jī)器視覺市場的規(guī)模有望突破200億元，同比增速接近12%。

然而，從目前的情況來看，機(jī)器視覺的下游細(xì)分行業(yè)正處于冷熱交替的狀態(tài)，大部分行業(yè)仍處于遇冷狀態(tài)，只有3C、半導(dǎo)體等行業(yè)正在回暖。從固定投資的角度來看，今年以來，3C、醫(yī)藥、金屬制品等行業(yè)已經(jīng)回暖，而汽車、新能源行業(yè)則相對承受壓力。具體來看，在今年的第一季度，全國制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的累計(jì)增速為9.9%，明顯高于去年全年6.5%的增幅。其中，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（3C）的固定資產(chǎn)投資額累計(jì)增長了14.3%，呈現(xiàn)出回暖的趨勢；醫(yī)藥、金屬制品制造業(yè)也表現(xiàn)出積極的增長態(tài)勢。然而，汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（包括鋰電和光伏）的固定資產(chǎn)投資增速有所放緩，累計(jì)增長分別為7.4%和13.9%。

機(jī)器視覺的一盆“冷水”
當(dāng)前機(jī)器視覺市場的低迷主要體現(xiàn)在融資困難、市場需求疲軟和核心技術(shù)發(fā)展滯后三個(gè)方面。首先，從融資角度看，2023年，中國機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)的融資數(shù)量顯著減少，融資額下降了超過44%，融資數(shù)量減少了超過6%。

具體來說，從2016年到2021年，中國機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)經(jīng)歷了一段融資高潮期，無論是融資案例的數(shù)量還是融資金額，都保持了穩(wěn)定的增長。特別是在2021年，中國機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)的融資案例數(shù)量達(dá)到了43起，融資金額達(dá)到了46.35億元，平均單筆融資金額約為1.08億元，創(chuàng)下了歷史新高。然而，從2022年開始，中國機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)的融資在案例數(shù)量、融資金額和平均單筆融資金額等三個(gè)指標(biāo)上都開始下滑。其中，2022年的融資案例數(shù)量為32起，融資金額為29.75億元，平均單筆融資金額為0.93億元；而到了2023年，融資案例數(shù)量為30起，融資金額為16.65億元，平均單筆融資金額為0.56億元。

從2023年中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)來看，3D工業(yè)相機(jī)企業(yè)的融資數(shù)量最多，占比達(dá)到26.67%；視覺芯片/模組企業(yè)和視覺解決方案企業(yè)的融資數(shù)量并列第二，各占23.33%。接下來是視覺設(shè)備企業(yè)、視覺軟件企業(yè)和其它企業(yè)。從市場需求角度看，2023年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模為185.12億元，同比增長僅為8.49%。基于對外部環(huán)境的不確定性和產(chǎn)業(yè)投資謹(jǐn)慎度上升的判斷，還要對未來幾年機(jī)器視覺市場的增速預(yù)期進(jìn)行了下調(diào)，預(yù)計(jì)到2028年，中國機(jī)器視覺市場規(guī)模將超過395億元，2024-2028年的復(fù)合增長率約為17.5%。

從核心技術(shù)發(fā)展角度看，作為機(jī)器視覺的核心，當(dāng)前國產(chǎn)芯片的發(fā)展進(jìn)展并不如預(yù)期。在2023年，中國工業(yè)機(jī)器視覺領(lǐng)域的CMOS傳感器市場規(guī)模為24.20億元，同比增速從2021年的52.90%放緩至10.82%。經(jīng)過預(yù)測，2024年，中國工業(yè)機(jī)器視覺領(lǐng)域的CMOS傳感器市場規(guī)模約為27.11億元，同比增長12%。例如，2023年，外資品牌在中國工業(yè)機(jī)器視覺CMOS傳感器市場的占比高達(dá)82.76%，而國產(chǎn)品牌的市場占比僅為17.24%。

同時(shí)，雖然國產(chǎn)品牌在工業(yè)機(jī)器視覺CMOS傳感器領(lǐng)域取得了一定的進(jìn)步，但在高端技術(shù)和品牌影響力方面仍存在一定差距。然而，隨著國產(chǎn)品牌不斷加大在技術(shù)研發(fā)和市場拓展方面的投入，未來有望改變市場競爭格局，并在全球市場取得更大的發(fā)展空間。

機(jī)器視覺的“熱點(diǎn)”現(xiàn)象
說回?zé)岫龋瑱C(jī)器視覺領(lǐng)域確實(shí)也體現(xiàn)出幾大“熱點(diǎn)”現(xiàn)象，具體包括國產(chǎn)品牌的崛起、市場分化的加劇、競爭的激烈化以及3D技術(shù)的熱潮。首先，國產(chǎn)品牌在機(jī)器視覺市場中的熱度不斷攀升。2022年中國機(jī)器視覺市場的國產(chǎn)化份額達(dá)到了58.82%，而到了2023年，這一比例進(jìn)一步上升至60.76%。特別是在2D工業(yè)相機(jī)領(lǐng)域，僅海康機(jī)器人和華睿科技這兩家領(lǐng)軍企業(yè)的出貨量占比就超過了60%。可見，中國工業(yè)相機(jī)市場的國產(chǎn)化進(jìn)程正逐步加深，國產(chǎn)品牌的主導(dǎo)地位正在形成。

在3D相機(jī)領(lǐng)域，國內(nèi)外品牌在應(yīng)用場景上的分化明顯。外資品牌主要服務(wù)于汽車、3C、鋰電池、半導(dǎo)體晶圓檢測、芯片檢測等高端領(lǐng)域，產(chǎn)品價(jià)值較高；而國產(chǎn)品牌則更多地專注于物流、工程機(jī)械、金屬加工、3C電子等中低端場景。市場分化現(xiàn)象“熱”。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國市場機(jī)器視覺企業(yè)中，業(yè)務(wù)規(guī)模在1億元以下的企業(yè)約有900家；1-5億元規(guī)模的企業(yè)約有23家，增加了5家；5-10億元規(guī)模的企業(yè)有3家，減少了1家；10-20億元規(guī)模的企業(yè)有2家，減少了2家；而20億元以上規(guī)模的企業(yè)也有2家。這些數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前中國機(jī)器視覺市場的集中度仍然較低，但產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)者恒強(qiáng)，新技術(shù)變革可能成為未來市場格局的最大變數(shù)。

市場競爭的熱度持續(xù)升溫。隨著市場集中度的提高，2D相機(jī)市場的頭部效應(yīng)開始顯現(xiàn)，而3D相機(jī)市場逐漸回歸到良性競爭狀態(tài)。以2023年為例，中國市場2D相機(jī)的銷量為284.38萬臺，前5家企業(yè)的銷量占比高達(dá)77.52%；而3D相機(jī)的銷量為6.59萬臺，前5家企業(yè)的銷量占比為57.40%。3D技術(shù)革新的熱潮。在引導(dǎo)類3D相機(jī)領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌的市場份額已經(jīng)達(dá)到了81.80%，而在檢測類3D相機(jī)領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌的市場份額僅為38.73%，顯示出國產(chǎn)替代的迫切需求。與上述的“冷”與“熱”相對照，機(jī)器視覺下游行業(yè)呈現(xiàn)出冷熱不均的態(tài)勢。其中，3C電子行業(yè)預(yù)計(jì)在2024年將迎來復(fù)蘇，我們可以預(yù)測到2028年市場規(guī)模將超過90億元；而鋰電、光伏行業(yè)正處于階段性調(diào)整期，增長速度有所放緩；汽車整車及零部件、半導(dǎo)體等行業(yè)則預(yù)計(jì)在2024年將保持穩(wěn)步增長。

機(jī)器視覺作為一個(gè)融合了光學(xué)、機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)科學(xué)和軟件工程等多學(xué)科技術(shù)的領(lǐng)域，承載著機(jī)器智能化的重要使命。隨著視覺技術(shù)的不斷進(jìn)步，機(jī)器視覺正在賦予各類設(shè)備從簡單的“看到”到復(fù)雜的“看懂”的能力。
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